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Für den armen I-Aah ist es einmal mehr kein guter Tag im Hundertmorgenwald: Er hat seinen Schwanz verloren. Natürlich helfen Winnie Puuh und alle seine Freunde eifrig beim Suchen, aber der Schwanz bleibt verschwunden, und all ihre Versuche, den traurigen Esel mit einem neuen Schwanz zu versehen, bleiben erfolglos. Zu allem Unglück müssen Puuh, Ferkel, Tigger und die anderen auch noch feststellen, dass Christopher Robin verschwunden ist! Aus der Nachricht, die er ihnen hinterlassen hat, liest Eule heraus, dass ein furchterregendes Ungeheuer namens „Balzrück“ Christopher Robin entführt hat. Für die Freunde steht fest, dass sie ihn retten müssen! Zum Glück hat Rabbit einen schlauen Plan, wie sie das Ungeheuer fangen und Christopher Robin befreien können. Puuhs Heißhunger auf Honig sorgt dabei jedoch für reichlich Verwirrung, bis sich schließlich natürlich alles zum Guten wendet und auch I-Aah seinen Schwanz zurück erhält.