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Zauberer sind wahre Meister darin, ihr Publikum zu täuschen, so viel wissen die drei Detektive. Als der Magier Pablo aber während einer Show spurlos verschwindet und nicht wieder auftaucht, wittern die drei ??? einen neuen Fall. Pablos entsetzter Gesichtsausdruck während der Aufführung wirkte nicht gespielt. Musste der Zauberer vor jemandem fliehen oder wurde er gar entführt? Um die Lösung des Rätsels zu finden, müssen Justus, Peter und Bob mehr als nur ein Zauberkabinett durchforsten und befinden sich bald mitten in einem neuen, geheimnisvollen Fall.