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Prinz Lionel von Antwerpen, 2. Sohn des englischen Königs, reist 1368 über Paris nach Mailand, um die arrangierte Ehe mit Violante Visconti zu schließen – sehr zum Missfallen des französischen Königs. Sir Thomas Blackstone wird mit seinem Trupp als Vorhut nach Italien entsandt, um die Mitgift von 200.000 Goldflorins abzuholen, die Edward III. für seine Kriegskasse benötigt. Unterwegs sieht sich Blackstone nicht nur alten Feindschaften gegenüber, sondern auch seinem Wunsch nach Rache an Bernabò Visconti, dem Mörder seiner Frau und Tochter. Im Gefolge des Prinzen reist auch Blackstones Sohn Henry, um eine Illustratorin zu suchen. In Italien geraten sie in die Machtkämpfe zwischen päpstlichen Stadtstaaten und der Familie Visconti.